第五次工作汇报
会议纪要

• 汇报时间：2026年8月13日

说明：原始转写中“孙中正、孙国正、孙文正、孙峰总”等称呼疑似指同一位孙总或同一师资管理部门，本纪要统一写作“孙总/师资管理部门”；“何生浩、申浩”等姓名需以人力名单为准。其余明显口误已结合上下文校正，但未擅自补充会议未确认的结论。

一、科研方法智能体标准开发流程

1. 总体开发原则

每个科研方法智能体正式开发前，必须先完成文献调研、基础文档和原型设计。不能直接进入编码，也不能让专家从零开始讲授方法。

标准流程调整为：

1. 文献收集与证据整理。
2. 方法定义、适用条件、操作流程和输出标准整理。
3. 开发可运行原型。
4. 提交专家审核。
5. 根据专家意见完善正式版本。
6. 组织测试人员测试。
7. 修改问题并完成验收。
8. 上线运行并持续收集反馈。

整个流程预计需要1至2个月。简单方法争取1个月完成，复杂方法可按2个月规划。

2. 文献收集标准

此前每个方法计划调研10至30篇论文，本次提高到50至100篇，以扩大方法、学科和应用场景覆盖范围。

文献筛选要求：

• 以知网及其镜像库为主要中文文献来源，会议中“万方”属于口误，后续已明确应优先使用知网。
• 优先核心期刊、高影响力期刊和高质量论文。
• 优先近5年文献，同时保留经典高被引论文。
• 学科覆盖应尽量全面，避免只依据单一专业确定方法流程。
• 中英文文献比例暂按9:1执行。
• 下载论文原文，同时形成论文目录、来源和对应证据清单。
• 如现有镜像库不能满足要求，可联系国际交流部刘雨萌协调公司文献账号。
• 现有论文下载流程已经做成自动化 Skill，开发人员可直接输入方法名称和论文数量，自动完成初步检索和下载。

3. 开发前必须形成的四类文档

每个智能体至少形成以下四类基础文档：

1. 定义与科研场景文档

明确方法定义、解决的问题、与其他研究方法或分析方法的关系，以及在科研和论文写作中的典型应用场景。

1. 适用条件与边界文档

明确需要准备的数据和研究材料、适用范围、前提条件、常见误用及不适用场景。

1. 操作流程与风险文档

明确智能体内部应执行的阶段、步骤、关键判断、使用注意事项、主要难点和常见问题。

1. 输出标准文档

明确最终需要生成的统计结果、图表、解释文本，以及可直接用于论文的规范性内容。

四类文档和原型共同构成专家审核材料，也是后续开发、测试和验收的统一依据。

4. 专家筛选及审核机制

每个方法原则上只使用1名专家，以降低成本和协调复杂度。

专家筛选流程调整为：

• 项目组在进入专家审核阶段时提交正式需求文件。
• 文件经领导签字后转交师资管理部门。
• 师资管理部门先筛选约5名实际使用过该方法、发表过相关核心论文的专家。
• 再从候选专家中确定1名最匹配的专家。
• 项目组只需明确专家条件和审核内容，不需要自己维护完整专家名单。
• 如有必要，可提供AI筛选工具，帮助师资管理部门快速匹配专家，但不应把专家筛选工作全部揽回项目组。

专家主要审核：

• 方法定义、适用范围和流程是否准确。
• 是否存在明显遗漏或不符合实际论文写作惯例的环节。
• 文献中难以体现、只有实际使用后才能总结出的经验。
• 输入、输出和关键判断是否合理。
• 是否有适合参与后续测试的人员建议。

专家不负责替项目组从零整理文档，也不负责完整设计智能体。

5. 专家成本调整

此前按每个智能体约5000元估算专家费用。本次会议认为，项目组完成充分的文献调研和原型后，专家只承担类似论文审稿的审核工作，工作量会显著下降。

通过公司现有师资管理和专家审稿机制，单个专家审核费用有可能控制在约300元；即使存在额外工作，预计也可明显低于原来的1000至5000元估算。

项目组只负责提出审核需求、整理意见和修改产品。专家邀请、费用和具体协调原则上由师资管理部门负责。

6. 测试团队建设

测试阶段继续采用固定测试团队模式，建立长期群组，不再每次临时找人。

测试人员应尽量实际使用过对应方法。激励方式优先考虑训练营优惠券，因为公司直接现金成本较低，对目标用户的吸引力可能高于小额现金。

可根据测试工作量设置约300元、500元或1000元的训练营优惠额度。具体标准需与孙总进一步讨论，由熟悉学员情况的部门判断。

领导强调，项目推进过程中应充分调用师资、运营、训练营等现有部门资源，避免所有环节都由AI团队从零建设。

二、量化方法分类与首批开发范围

1. 对“合并”的最新理解

此前曾讨论将多种方法全部合并到回归分析。本次结合约350篇论文调研后，进一步明确：

• 量化方法更像可以自由组合的“积木”，不存在所有论文都必须执行的固定链路。
• 产品上可以放在同一方法组、同一入口或提供模块间跳转。
• 开发上仍应保持模块独立，不能把所有方法写成一个不可拆分的大流程。
• 用户根据自己的研究问题、数据结构和时间维度，自行决定使用哪些模块。
• 方法分组不等于所有模块必须同时执行，也不代表存在固定先后关系。

例如：

• 相关分析、回归分析、差异分析可归入“常规统计与一般推断”，但三者各有独立流程。
• 方差分析属于差异分析的子能力。
• 层级嵌套数据可选择多层线性模型。
• 空间相关数据可选择空间计量模型。
• 多时间点研究可选择增长曲线、交叉滞后、面板数据等纵向方法。
• 因子分析和结构方程模型可以形成同一产品组，但内部仍应按模块组织。

2. 论文调研成果

本次围绕回归系及相关方法调研了约350篇论文，覆盖约10个学科、119种期刊，其中核心期刊论文约244篇，并包含部分英文文献。

领导认可开展调研，但要求后续汇报不要重点讲个人学习过程，应直接回答：

• 哪些智能体要做。
• 哪些暂时不做。
• 哪些先做、哪些后做。
• 每个智能体的具体交付时间。

3. 第一批量化智能体

本次会议最终梳理出的第一批量化方法约8项：

1. 结构方程模型。产品层面可统一呈现，内部包含因子分析和结构方程相关模块。
2. fsQCA。
3. 社会网络分析。
4. CiteSpace/知识图谱分析。
5. 元分析。
6. 量表开发。
7. 问卷调查。本次重新列入第一批。
8. 空间计量模型。本次由后续批次上调至第一批。

空间计量虽然属于回归系，但本身可以作为独立方法开发。方法是否归入某一大类，不影响其开发批次。

4. 第二批及待研究项目

第二批重点包括：

• 相关分析、回归分析、差异分析及其组合入口。
• 回归系下的各类扩展方法。
• 机器学习。
• 纵向研究相关方法。
• 其他尚未明确优先级的方法。

执行口径：

• 现有回归分析和方差分析先使用已有版本，不在第一批重复重做。
• 回归分析包含40多种类型，范围复杂，第一批期间同步研究，不急于整体重构。
• 多层线性模型使用频率相对较低，当前不优先开发。
• 机器学习不并入回归。文科论文中，机器学习更多可能承担数据获取、处理或特征构建，后续统计分析仍可能使用回归等方法。
• 聚类分析在文科知识图谱研究中常作为工具使用，暂按并入知识图谱方向处理，最终仍由专家确认。判断时应优先查看文科论文，不能直接用计算机和理工科应用替代文科场景。
• 转写中出现的“DA/DEA并入回归”需回到原方法表核对准确名称后再执行。

眼动实验虽然具有独立性，但较为小众，未进入本次最终确认的首批清单。

5. 质性方法

扎根理论智能体已经完成，是当前优先上线和实际使用的产品。民族志是否进入第一批仍为待定。

领导最后要求先确定量化和质性合计约10个左右的首批智能体，再安排新人集中开发。第一批开发过程中，同时研究第二批方法。

三、数字人、RAG及远期AI项目

1. 数字人项目定位

数字人最终目标不是简单制作一个虚拟形象，而是形成科研写作领域的长期服务入口：

• 可以持续直播讲课。
• 用户可以随时提问。
• 可结合公司知识库回答科研和论文写作问题。
• 最终形成“写论文就来找这个数字人”的行业认知。

外部直播平台可能限制数字人长时间直播，因此未来也可以优先部署在公司自有平台。

2. 第一阶段仅做效果和成本验证

当前不直接自主开发数字人，先选择现有平台进行测试：

• 准备一批公司数据和课程材料。
• 不做模型微调，先直接使用平台现有模型和能力。
• 测试课程生成质量、问答效果和知识库调用效果。
• 第一阶段测试预算控制在1万元以内。
• 测试完成后提交效果、问题和完整费用测算，再决定是否立项。

现有平台初步报价显示，一个数字人形象、两路并发的年度成本约为4万至5万元。两路并发不能满足公司实际使用要求，因此还要测算100、1000乃至更高并发下的平台费用、自建服务器费用、维护费用和运营成本。

只有在效果和总成本可接受的情况下，才决定使用外部平台、部分自建或完全自建。

3. 数字人与RAG的关系

数字人只是RAG和本地知识库的一种应用形态。RAG能力未来还可用于投稿、虚拟作者、问答、可追溯审计等多个项目。

技术上暂不涉及大模型训练和微调，重点是：

• 文档清洗和数据准备。
• 知识库建设。
• 检索和召回。
• 答案校准。
• 业务规则和流程控制。
• 生成结果验证。

真正难点不只是把平台跑通，而是数据校准、业务规则和结果质量控制。

4. 相关远期项目处理

• “科研开源工具集”统一改为“Web Research模仿/借鉴”。优先研究现有开源工具，在此基础上加入公司特色，降低开发成本。
• 视频录制智能体定位为教师讲课和PPT桌面录制工具。现有腾讯会议、FSCapture等已经可以完成基本录制，当前优先级低，暂缓。
• 通过自然语言让非技术人员开发业务级智能体，当前并不成熟。Dify等平台可以配置流程，但核心难点在业务理解和方法设计，短期不做。
• 原“准自然实验”项目名称不准确，应改为“社会模拟智能体”或参考“Agent Society”。该项目不属于科研方法智能体，应从科研方法清单删除，后续有资源时再研究。
• 投稿相关项目继续后置，先等待高辉团队下周评审结果，再判断如何整合。
• 本地知识库问答可并入数字人总体项目，但RAG底层能力应按通用平台考虑。
• 项目清单中第1、第4、第7、第9、第11项被标记为明年可重点关注方向；第8项与第1、第4项存在关联，实施时可能合并。由于转写中没有保留完整项目名称，需回到原始项目表补齐名称。

以上远期项目今年原则上不启动正式开发，只允许在不影响科研方法智能体的前提下进行资料收集和成本调研。数字人项目明确按明年方向考虑。

四、团队人员与任务安排

1. 人员现状

此前确定的三人团队中已有两人入职。会议中明确提到乔普和何生浩，第二人的姓名在转写中也出现“申浩”，需以人力记录为准。

暂不因为数字人、RAG等远期项目立即扩大团队。当前人员必须集中完成科研方法智能体。

2. 新人试用期要求提高

新人原试用期要求为完成1个智能体，现提高为每人完成2个智能体上线，领导同意。

具体安排：

• 乔普可继续负责空间计量模型。空间计量虽然归入回归系，但可以独立开发，并已上调至第一批。
• 乔普同时承担部分上线前测试或测试智能体相关工作。
• 何生浩同样承担2个智能体，并配合其他开发任务。
• 每个人负责的方法应从首批约10个智能体中选择。
• 要尽快形成每个智能体的负责人和预计完成月份。

3. 实习生方案

可以探索线下实习生，但必须以明确项目为前提：

• 需要先有一名真正懂RAG或数字人的正式人员负责带队。
• 可考虑“一名成熟人员加两名实习生”的组合。
• 实习生更适合数据整理、知识库准备和成熟技术框架内的开发。
• 招聘时应筛选已有AI项目能力、能够快速投入工作的学生，避免大部分实习期都在学习。

由于数字人今年不启动，当前不急于按数字人方向招聘实习生。是否招聘，应根据实际任务线和人员缺口决定。

五、唐刚外包合作

唐刚已基本接受2万元/人月的价格，但协议尚未签署，需要继续推动。

合作原则：

• 先从首批约10个智能体中选择1个相对独立的方法进行试做。
• 不优先把复杂回归系或会造成长期依赖的共享核心模块交给外包。
• 可以优先选择独立的质性方法或边界清晰的量化方法。
• 必须按照本次确定的标准流程执行，包括文献、四类文档、原型、专家审核、测试和验收。
• 通过首个项目验证唐刚的开发质量、配合程度、交付效率和真实成本。
• 后续是继续外包还是改为内部招聘，只从业务需要、效率和公司成本出发，不考虑此前是否存在口头约定或人情关系。

六、积分对接与扎根理论上线

1. 上线目标

扎根理论智能体是当前最高优先级。目标是在2026年9月中旬学员正式使用前完成全部准备，争取在2026年8月底前上线正式环境并完成测试。

现阶段只保障扎根理论上线，回归分析和方差分析暂不纳入本次正式上线范围。

2. 积分接口

积分接口已经提供，可以开始技术对接，但积分兑换比例仍被延后处理。

待办要求：

• 与区总明确最终兑换比例及完成日期。
• 检查现有积分用户数量和历史数据影响。
• 明确是否只需更新数据库数值，还是还涉及已有用户权益迁移。
• 必须在学员正式使用前彻底解决。
• 如果正常沟通无法推动，应及时向领导反馈，不能因积分问题耽误使用。

3. 运行时长

扎根理论单次完整运行需要数分钟，领导认为该时长现阶段可以接受。性能优化可后续开展，具体由团队自行决定交给唐刚还是内部接手。

当前更重要的风险不是单次耗时，而是课堂集中使用时的并发稳定性。

4. 并发测试

现有智能体从未进行过正式并发测试，而实际课堂可能有40至50名学员同时使用，这是本次上线的最大技术风险。

必须在学员使用前完成：

• 40至50人同时使用的并发压测。
• 任务排队、超时、失败重试和资源占用测试。
• 大模型接口限流和异常处理测试。
• 数据隔离、结果串线和状态保存检查。
• 压测中发现问题后的专项修复和复测。

两名新人可分别承担并发测试和并发问题处理。真实学员上线后还可能暴露新的流程和产品问题，需要提前建立反馈、分级、修复和复测机制。

七、明确待办任务

八、需要继续确认的事项

1. 首批约10个智能体的最终完整名单，特别是质性方法除扎根理论外的具体项目。
2. 民族志是否进入首批。
3. 结构方程产品中，因子分析是独立子智能体还是统一模块。
4. 聚类分析最终并入知识图谱还是保留独立能力。
5. 转写中“DA/DEA”的准确名称及归属。
6. 第二名新员工的准确姓名。
7. 项目清单第1、第4、第7、第8、第9、第11项的原始名称。
8. 数字人测试平台、测试数据、预算审批和并发测算标准。
9. 唐刚首个试做智能体的具体方法及验收时间。
10. 积分兑换比例和正式完成日期。

本次会议最终优先级非常明确：先确保扎根理论在9月中旬能够稳定供学员使用，再集中完成首批约10个科研方法智能体；数字人、RAG扩展、社会模拟、视频录制和自然语言开发智能体等项目均不得分散当前主线资源。